كيف تنشئ عروضًا تقديمية من مسارات العمل في نظام CRM لديك

لإنشاء عروض تقديمية من مسارات العمل في نظام CRM لديك، ثبّت PitchBoost في الحساب الفرعي من رابط التثبيت، وفي الصفحة التي تُفتح اربط حساب PitchBoost الذي سيتحمّل تكلفة العروض، ثم أضف خطوة «Create PitchBoost deck» إلى أي مسار عمل. تردّ الخطوة فورًا برابط العرض، ويكتمل العرض نفسه خلال دقيقتين إلى أربع دقائق تقريبًا، ويُكتب الرابط في حقل «PitchBoost deck» لدى جهة الاتصال وفي ملاحظة. ويبدأ مشغّلان، «Deck ready» و«Deck viewed»، مسارات عمل للمتابعة.

الخطوات

ثبّت PitchBoost في نظام CRM لديك. افتح رابط التثبيت الذي حصلت عليه (أو صفحة PitchBoost في سوق التطبيقات لنظام CRM لديك)، وانقر على «Install»، واختر الحسابات الفرعية، ووافق على الأذونات المطلوبة. لا يطلب PitchBoost إلا الوصول إلى جهات الاتصال والحقول المخصّصة والفرص وتفاصيل الموقع (Location) ومسارات العمل.
اربط حساب PitchBoost الذي يتحمّل التكلفة. بعد التثبيت، تُفتح صفحة من PitchBoost تسألك عن حساب PitchBoost الذي تُحتسب عليه العروض. سجّل الدخول (يصلح الحساب المجاني) وانقر على «Connect». والعروض التي ينشئها أي مسار عمل في الحسابات المثبّت فيها التطبيق تُحتسب من حصة العروض في ذلك الحساب.
تحقّق من صفحة PitchBoost في القائمة اليسرى. داخل الحساب الفرعي، صار في القائمة اليسرى عنصر باسم PitchBoost. يعرض «Connected» مع اسم الحساب، ويسرد العروض التي أنشأتها مسارات العمل، ويضم خياري «Disconnect» و«Remove».
أضف خطوة «Create PitchBoost deck» إلى مسار عمل. في أداة بناء مسارات العمل، أضف إجراءً، وافتح تبويب «Apps» واختر «Create PitchBoost deck». اختر نوع العرض (عرض تقديمي أو ورقة مبيعات من صفحة واحدة)، واكتب وصفًا قصيرًا مثل «ابدأ بالأسعار»، واترك حقلي شركة العميل المحتمل وموقعها الإلكتروني مربوطين بشركة جهة الاتصال وموقعها الإلكتروني، إلا إذا أردت تغييرهما.
استخدم رابط العرض في الخطوات التالية. تُرجع الخطوة deck_url فورًا. أضفه إلى البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية (SMS) أو المهمة التالية؛ فالرابط يفتح صفحة انتظار أثناء إنشاء العرض، ثم العرض الجاهز عند اكتماله. وتُرجع الخطوة أيضًا status (building أو not_linked أو error) وdeck_title، ليتمكن مسار العمل من التفرّع عند فشل التشغيل.
ابدأ المتابعة من المشغّلين. أنشئ مسار عمل بالمشغّل «Deck ready» لإرسال العرض عند اكتماله، وآخر بالمشغّل «Deck viewed» للمتابعة عندما يفتحه العميل المحتمل. ويعمل «Deck viewed» مرة واحدة على الأكثر كل عشر دقائق لكل عرض.

ما يُضاف إلى جهة الاتصال

عند اكتمال الإنشاء، يكتب PitchBoost رابط العرض في حقل مخصّص اسمه «PitchBoost deck» (يُنشأ عند أول استخدام)، ويضيف إلى جهة الاتصال ملاحظة فيها الرابط وعنوان العرض. ويظهر العرض أيضًا في صفحة PitchBoost في القائمة اليسرى.

يُبنى العرض من اسم شركة جهة الاتصال وموقعها الإلكتروني ومن وصفك. وإذا لم يكن لجهة الاتصال موقع إلكتروني، يعمل PitchBoost من اسم الشركة والوصف وحدهما، لذا فإن جملة عمّا تبيعه وعمّن تكون جهة الاتصال تُحدث فرقًا حقيقيًا.

الفوترة والحدود

ينشئ PitchBoost العروض ويستضيفها، وتُحتسب على حساب PitchBoost الذي ربطته: يتضمن الحساب المجاني عرضًا واحدًا شهريًا، وتضيف الباقات المدفوعة المزيد. وقد يحتسب نظام CRM لديك خطوات مسارات العمل التابعة للتطبيقات المثبّتة عملياتِ تنفيذ مميزة (premium) ويفوترها بشكل منفصل بعد تجاوز حصته المجانية.

إذا ردّت الخطوة بالحالة not_linked، فهذا يعني أن أحدًا لم يربط بعد حساب PitchBoost بذلك الحساب الفرعي أو بوكالته: افتح صفحة PitchBoost في القائمة اليسرى وانقر على «Connect».

الأسئلة

هل يمكن لعدة حسابات فرعية مشاركة حساب PitchBoost واحد؟

نعم. عندما يُثبَّت التطبيق للوكالة كلها، يُحتسب كل حساب فرعي على حساب PitchBoost المربوط بالوكالة، إلا إذا ربط ذلك الحساب الفرعي حسابه الخاص، فتكون له الأولوية.

هل يتغيّر العرض عندما تتغيّر بيانات جهة الاتصال؟

لا. يُبنى العرض مرة واحدة من بيانات جهة الاتصال وقت تشغيل الخطوة. شغّل الخطوة مرة أخرى لإنشاء عرض جديد؛ فيُحدَّث الحقل والملاحظة لدى جهة الاتصال إلى أحدث عرض.

ما الفرق بين «Disconnect» و«Remove»؟

يُبقي «Disconnect» التطبيق مثبّتًا لكنه يفصل حساب PitchBoost، فتردّ خطوات مسارات العمل بالحالة not_linked إلى أن يعيد أحدٌ الربط. أما «Remove» فيُلغي تثبيت التطبيق من الحساب الفرعي، ومسارات العمل التي لا تزال تتضمن خطواته تتخطاها.

هل يمكنني تنزيل العروض؟

نعم. يُفتح كل عرض في PitchBoost، حيث يمكن تعديله وتنزيله بصيغة PowerPoint أو PDF أو Google Slides مثل أي عرض آخر في PitchBoost.

ما زلت بحاجة إلى مساعدة؟

أرسل رسالة إلى support@pitchboost.ai مع رابط العرض أو الصفقة. يرد عليك شخص حقيقي، عادةً خلال يوم عمل واحد.

مراسلة الدعم