Comment créer des présentations à partir de vos workflows CRM

Pour créer des présentations à partir de vos workflows CRM, installez PitchBoost dans le sous-compte depuis le lien d'installation, connectez sur la page qui s'ouvre le compte PitchBoost qui paiera les présentations, puis ajoutez l'étape « Create PitchBoost deck » à n'importe quel workflow. L'étape répond immédiatement avec le lien de la présentation, la présentation elle-même est terminée en deux à quatre minutes environ, et le lien est écrit dans le champ « PitchBoost deck » du contact et dans une note. Deux déclencheurs, « Deck ready » et « Deck viewed », lancent des workflows de relance.

Étapes

Installez PitchBoost dans votre CRM. Ouvrez le lien d'installation qui vous a été fourni (ou la fiche PitchBoost dans la place de marché d'applications de votre CRM), cliquez sur « Install », choisissez les sous-comptes et accordez les autorisations demandées. PitchBoost demande uniquement l'accès aux contacts, aux champs personnalisés, aux opportunités, aux informations de l'établissement et aux workflows.
Connectez le compte PitchBoost qui paie. Après l'installation, une page PitchBoost s'ouvre et demande à quel compte PitchBoost les présentations sont facturées. Connectez-vous (un compte gratuit fonctionne) et cliquez sur « Connect ». Les présentations créées par n'importe quel workflow des comptes installés utilisent l'allocation de présentations de ce compte.
Vérifiez la page PitchBoost dans le menu de gauche. Dans le sous-compte, le menu de gauche comporte désormais une entrée PitchBoost. Elle affiche « Connected » avec le nom du compte, liste les présentations créées par les workflows et propose les options « Disconnect » et « Remove ».
Ajoutez l'étape « Create PitchBoost deck » à un workflow. Dans le générateur de workflows, ajoutez une action, ouvrez l'onglet « Apps » et choisissez « Create PitchBoost deck ». Choisissez le type de présentation (pitch deck ou fiche commerciale d'une page), rédigez un court brief comme « Commencer par les tarifs », et laissez les champs de l'entreprise et du site web du prospect associés à l'entreprise et au site web du contact, sauf si vous voulez les remplacer.
Utilisez le lien de la présentation dans les étapes suivantes. L'étape renvoie deck_url immédiatement. Ajoutez-le à l'e-mail, au SMS ou à la tâche qui suit ; le lien ouvre une page d'attente pendant la création de la présentation, puis la présentation terminée quand elle est prête. L'étape renvoie aussi status (building, not_linked ou error) et deck_title, pour qu'un workflow puisse bifurquer en cas d'échec.
Lancez des relances à partir des deux déclencheurs. Créez un workflow avec le déclencheur « Deck ready » pour envoyer la présentation quand elle est terminée, et un autre avec « Deck viewed » pour relancer quand le prospect l'ouvre. « Deck viewed » se déclenche au maximum une fois toutes les dix minutes par présentation.

Ce qui arrive sur le contact

Quand la création est terminée, PitchBoost écrit le lien de la présentation dans un champ personnalisé nommé « PitchBoost deck » (créé à la première utilisation) et ajoute sur le contact une note avec le lien et le titre de la présentation. La présentation est aussi listée sur la page PitchBoost du menu de gauche.

La présentation est construite à partir du nom et du site web de l'entreprise du contact, et de votre brief. Si le contact n'a pas de site web, PitchBoost travaille uniquement à partir du nom de l'entreprise et du brief : une phrase sur ce que vous vendez et sur qui est le contact fait alors une vraie différence.

Facturation et limites

Les présentations sont créées et hébergées par PitchBoost et facturées au compte PitchBoost que vous avez connecté : un compte gratuit comprend une présentation par mois et les offres payantes en ajoutent davantage. Votre CRM peut compter les étapes de workflow des applications installées comme des exécutions premium et les facturer séparément au-delà de son allocation gratuite.

Si l'étape répond avec le statut not_linked, personne n'a encore connecté de compte PitchBoost à ce sous-compte ou à son agence : ouvrez la page PitchBoost dans le menu de gauche et cliquez sur « Connect ».

Questions

Plusieurs sous-comptes peuvent-ils partager un même compte PitchBoost ?

Oui. Quand l'application est installée pour toute l'agence, chaque sous-compte est facturé sur le compte PitchBoost connecté de l'agence, sauf si ce sous-compte connecte le sien, qui est alors prioritaire.

La présentation change-t-elle quand le contact change ?

Non. Une présentation est créée une seule fois à partir des informations du contact au moment où l'étape s'exécute. Relancez l'étape pour créer une nouvelle présentation ; le champ et la note du contact sont mis à jour avec la plus récente.

Quelle est la différence entre « Disconnect » et « Remove » ?

« Disconnect » garde l'application installée mais détache le compte PitchBoost : les étapes de workflow répondent not_linked jusqu'à ce que quelqu'un se connecte à nouveau. « Remove » désinstalle l'application du sous-compte, et les workflows qui contiennent encore ses étapes les ignorent.

Puis-je télécharger les présentations ?

Oui. Chaque présentation s'ouvre dans PitchBoost, où elle peut être modifiée et téléchargée en PowerPoint, en PDF ou en Google Slides comme n'importe quelle autre présentation PitchBoost.

Voir aussi

Toujours besoin d'aide ?

Écrivez à support@pitchboost.ai avec le lien de la présentation ou du deal. Une vraie personne vous répond, généralement sous un jour ouvré.

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